WealthOne营销管理工具

WealthOne营销管理工具，是目前来说非常强大的一款运营软件。是针对财富管理行业从业人员的，可以让大家在简单的登录后，就可以获得精准获客、访客分析、客户管理等多种功能，使其能够精准的服务高质量客户。

WealthOne营销管理工具什么

一款专为财富管理从业者打造app，为您提供wealthone最新版官方版下载。

专为财富管理行业从业者打造的一站式Saas服务终端系统，解决用户的获客、营销、转化和管理需求，如使用文章、视频、直播、活动、海报增加有意义曝光，跟踪到访用户，形成用户画像，精准获客，高效沟通，轻松转化。

WealthOne营销管理工具怎么用

直接进入里面

选择登录

就可以为你们进行访客分析

WealthOne营销管理工具特色

1、首页精选

海量资讯任你转

2、客户管理

客户生命周期数字化

3、访客分析

记录客户访问行为，高效沟通

4、客户详情

跟进情况实时记录

WealthOne营销管理工具优势

1、从业必备，与客户轻松交流沟通

2、轻松获客，获取更多客户信息

3、客户管理，更好管理客户资源

相关信息：

对比传统投资顾问业务，智能投顾的核心特征体现在去人工化。借助客观的投资组合模型，智能投顾可以做到服务流程的标准化，以及投资决策的纪律性。

作为一种资产配置策略和被动投资方法，Fintech受热捧的美国尤甚，尽管这一新兴领域尚处在初级阶段。据野村证券研究，截至2015年年底，全球机器人投顾资产管理规模已经达到500亿美元，预计将于2020年达到2.2万亿美元，占到全球资管行业的2.2%。智能投顾并非新近才有的新鲜事物